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机构独门股异动频频 观察百亿级基金发现优质标的

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2019-12-31 10:05:32 来源:上海证券报 作者:赵明超

由于重仓股的股价变化会对基金净值带来直接影响,而股价短期走势多由资金面决定,因此不排除基金经理通过拉抬重仓股来推高基金净值。业内人士看来,对于投资者来说,或可通过研究基金经理的独门重仓股,坐享重仓股的上涨红利。

  临近年底,机构重仓股频现异动。对于投资者来说,或可通过研究基金经理的独门重仓股,坐享重仓股上涨带来的红利。

  部分独门重仓股近期表现强势

  12月30日,紫金矿业(行情601899,诊股)再度上涨0.67%,股价收报4.49元,市值高达1139亿元。从10月下旬至今的两个多月时间里,紫金矿业已经上涨约40%。

  紫金矿业公告显示,高毅资产首席投资官、知名投资大咖邓晓峰重仓买入紫金矿业股票。截至11月25日,由其管理的4只产品共持有5.9亿股紫金矿业,如果从当时持有至今,持仓市值或高达26.6亿元。

  高毅资产另一位基金经理冯柳,其重仓股近期也频现异动。根据上市公司三季报,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金出现在28家上市公司的前十大流通股股东名单上。从股价表现看,高毅邻山1号远望基金持股市值较大的三七互娱(行情002555,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)过去几个月来表现强劲,其中三七互娱、欣旺达最近两个多月来涨幅高达60%。此外,利尔化学(行情002258,诊股)12月份以来上涨了25%,岱美股份(行情603730,诊股)过去两周上涨近20%。

  除了私募大咖,部分公募基金的独门重仓股近期表现也十分强势。

  以交银阿尔法基金为例,该基金重仓鄂武商A(行情000501,诊股),最近一个多月来涨幅超过30%。从该公司股东情况看,交银施罗德基金的何帅管理的多只基金重仓抱团持有。其中,交银阿尔法基金持有1333万股,交银持续成长基金持有1135万股,交银优势行业基金持有1030万股,上述3只基金持有鄂武商A股份占总股本比例高达4.55%。

  值得注意的是,截至2019年三季度,何帅管理的上述3只基金合计规模高达106亿元,出现在近20家上市公司的前十大流通股股东名单上。

  过去几个月来,股价表现强势的永太科技(行情002326,诊股)、新坐标(行情603040,诊股),同样是何帅的独门重仓股。根据上市公司2019年三季报,何帅管理的3只基金抱团持有永太科技,持股数量占流通股比例超过3%。新坐标2019年三季报显示,只有何帅管理的上述3只基金抱团持有该公司股票。

  重仓股股价变化影响基金净值

  受业绩排名和年终奖等因素影响,临近年底的时候基金经理尤其是公募基金经理对基金业绩的涨跌更加关注。由于重仓股的股价变化会对基金净值带来直接影响,而股价短期走势多由资金面决定,因此不排除基金经理通过拉抬重仓股来推高基金净值。

  在业内人士看来,对于基金经理来说,如果持股是独门重仓股,操作起来无疑更为便利,尤其是持股数量占流通股比例较高的股票。对于投资者来说,或可通过研究基金经理的独门重仓股,坐享重仓股的上涨红利。

  对于投资标的的选取,业内人士表示,可以从以下几个因素进行考虑。首先,选择资金实力雄厚的基金经理,可关注管理规模超百亿元的基金经理,例如兴全基金的谢治宇、董承非,睿远基金的傅鹏博,易方达基金的萧楠、张坤、陈皓,景顺长城的刘彦春,博时基金的王俊,华安基金的胡宜斌,交银施罗德基金的何帅等。从上述基金经理重仓持股标的看,谢治宇长期持有隆基股份(行情601012,诊股)、永辉超市(行情601933,诊股)等,傅鹏博重仓东方雨虹(行情002271,诊股)、凯利泰(行情300326,诊股)等,王俊重仓福斯特(行情603806,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)等

  其次,选择成长投资风格的基金经理,尤其是专注于中小市值成长股的基金经理。例如,陈皓重仓股包括胜宏科技(行情300476,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)等,何帅重仓恒华科技(行情300365,诊股)、美亚柏科(行情300188,诊股)、思创医惠(行情300078,诊股)等。

  最后,在上述基金重仓股中,筛选出市值不大的股票,尤其是流通市值不大又被相关基金长期重仓的股票

关键词阅读:基金重仓股 年终奖

责任编辑:赵静怡
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